寒冷的冬天快要来了，森林里到处落叶纷飞，一片萧条的景象。一只饥饿的狐狸在森林中寻找食物，这个季节捕猎越来越困难了!忽然他发现天空中有一只乌鸦从南边飞过来，他很奇怪，心想：鸟儿都到南方去过冬了，这只小乌鸦怎么飞反了方向，想去哪儿呢?狐狸仔细一看，顿时喜笑颜开，原来他发现乌鸦嘴里叼着一块肉，狐狸眼珠一转，心中暗喜：哈哈，今天我的晚饭有着落啦!等到乌鸦飞近了，狐狸大声地对乌鸦喊道：“乌鸦老弟，你要到哪里去啊?”乌鸦没有回答，继续往前飞，狐狸只好也跟着他一路狂奔。

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穿过了一片树林，翻过了一座山。这时狐狸已经累得气喘吁吁，乌鸦也已经满头大汗了。狐狸一屁股坐在一块大石头上，乌鸦也停在一棵大树上休息。狐狸说：“哎呀，累死了，这么香喷喷的肉你自己又不吃，到底要把它送给谁啊?”乌鸦没有回答，而是用翅膀向一棵大树指了指。然后乌鸦就向那棵大树飞过去。狐狸抬头一看，树上有一个鸟巢，他心想：那里一定有乌鸦的孩子。但是狐狸却听到一只老乌鸦的声音说：“孩子，外面很冷吧，快到妈妈怀里暖和暖和。”小乌鸦说：“不用了，妈妈我给您带来了一些好吃的，您快吃吧!”只见小乌鸦把肉撕成一条一条的，用嘴喂给老乌鸦吃。老乌鸦说：“孩子你也吃一些吧。”小乌鸦说：“您吃吧，我刚刚在路上才吃过。”一开始，狐狸在树下馋得直流口水，可是到了最后，他已经是两眼含泪了。它暗下决心：我以后再也不骗乌鸦的食物吃了。

后来，狐狸和乌鸦成了最好的朋友。