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自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当他在大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找事物的狐狸看见了。

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狐狸又被乌鸦的这块肉迷住了，他眼珠一转，又像上一次的对乌鸦说：“乌鸦妹妹，你的歌真动听啊！美得都能和画眉姐姐一决高下了，我很想听一听你那歌声，快唱给我听一听吧！”乌鸦当然很愿意了，他把肉放在树上“哇呀啾呀啾……”狐狸很不高兴，因为乌鸦本来就是世界上最糟糕的歌唱家，加上他那黑色的羽毛更是糟糕。但想得到乌鸦嘴里那块肉，狐狸嘴馋得要命，只好忍着乌鸦唱。过了一会，狐狸又想出了一个很狡猾的办法——把乌鸦骗到自己家里，然后和伴偶一块把乌鸦干掉，这样正好一举两得，既吃得上乌鸦口里的那块肉，又能吃到鲜美的乌鸦肉。说干就干，狐狸立即行动，他对乌鸦说：“妹妹，今天是我的生日，我和我的家人捕了好多鲜肉，你要不要去吃呢？”乌鸦顿了一下，像触了电一样，立刻飞走了。

狐狸失望之极，心想：这狡猾的乌鸦，真是芝麻开花节节高了，快找食吧，要不然我就得活活饿死在这里，成为那些老虎、狮子的鲜美狐狸肉了！