自从小骆驼知道自己的驼峰、脚掌和眼毛的作用以后，它再也不感到委屈。过了很长时间，小骆驼又看见了小红马。那天，小骆驼在溪边散步。小红马看见了，仍然喷着响鼻对小骆驼说：“喂，怎么还是老样子，太难看啦！”这次小骆驼听了，没有伤心，却神秘地说：“明天你跟我到沙漠里走一趟，就会改变看法了。”小红马听得有点丈二和尚，摸不着头脑。

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第二天，小红马跟着小骆驼，走进一望无际的大沙漠。它们刚走了几步，就听见小红马“哎呀”一声尖叫起来。小骆驼连忙扭头一看，原来小红马的脚陷进沙子里，拔不出来了。小骆驼帮它拔了好半天，才把它那双漂亮的脚，给拔了出来。小红马奇怪地问道：“咦？小骆驼，你的脚怎么陷不进去呀！”小骆驼自豪地说：“多亏我有又大又厚的脚掌啊！如果也象你的脚这么细小，那早就陷进去了。”

说话间，一阵风沙铺天盖地地刮过来。小骆驼急忙俯下身子，闭上鼻孔和眼睛。小红马却不知如何是好，吓得大喊大叫：“快帮帮我吧，小骆驼，我的眼睛受不了啦！”风沙过后，小骆驼的鼻孔和眼睛里，没进一点点沙子，小红马的眼睛却被沙子弄得睁不开。这时，小红马羡慕地说：“嘿，想不到你的双眼皮这么管用！”

小骆驼帮小红马揉了揉眼睛，说：“小红马，我们继续向前走吧。”小红马摇摇头说：“不行啊，再往前面走，你肚子饿了怎么办？”小骆驼笑着指了指背上的驼峰，得意地说：“瞧！我背上的驼峰里，储存了很多很多的养料，足够我吃好多天呢！”小红马惊讶得瞪大眼睛，说不出话来……

沙漠旅行结束了，小红马再也不笑小骆驼难看了。它终于明白了一个道理：要判断一样东西美不美，不能光看外表，更要用辩证的眼光，去发现其内部的美。