夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口去寻找自己的朋友。瞌睡虫菲菲来到了一片草地上。温暖的阳光照着它，使他不由得伸了个懒腰。突然他一下子掉了下来，落到了一只乌龟的背上。这只乌龟立刻缩着脑袋，躲进壳里呼呼大睡。过了一会儿，菲菲迷迷糊糊的睁开了眼睛。只见一只全身雪白的兔子飞奔而来，像一道闪电从他身边奔过。当兔子跑到了一颗树下时，它欢呼起来：“耶，我赢啦！。”原来啊，兔子和乌龟正在赛跑，菲菲发现自己干扰了这场比赛，便匆匆忙忙地飞走啦。

接着菲菲又来到了一个城市里，不知从哪里吹来了一阵大风，把飞飞吹到了一个黑衣人的头上。原来那个黑衣人是个小偷，正在躲避后面追赶他的警察。菲菲落到他的头上，那小头便打起了瞌睡不一会儿就倒在地上呼呼大睡啦。警察跑到了这里，把小偷给抓了起来了。这时菲菲看到了这一幕，一下子开心起来，因为它做了一件大好事。

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菲菲觉得这样出去找朋友太危险啦，于是他又回到了瞌睡虫王国，安安心心的过日子啦。