在森林王国里住着狐狸、兔子、猴子和马狐狸非常爱美，它全身都是银白色的，它整天都想怎样变得更美。它很骄傲，所以其它动物都不喜欢它。

一天，小兔想了一个办法，它告诉狐狸：＂吃了马的肉你能更美丽，明天早晨，马没有醒来之前，你把自己的尾巴和马的尾巴绑在一起，就能吃到马肉了。＂狐狸说不得：＂谢谢，小兔子，我一辈子都感谢你。＂

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于是，狐狸在天没亮之前，把自己的尾巴和马的尾巴绑在一起。马感到尾巴一阵疼痛，变冲向前方的沙漠。狐狸被拖得全身变成了土黄色。狐狸回到家洗了几万个热水澡，也没把全身的土黄色洗掉。

之后狐狸一直不敢出门，终于有一天，它饿得不行了就冲了出去。

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狐狸那丑陋的样子，被正在树上采桃子的猴子看见了，它笑得从树木上重重地摔下来，把屁股摔得通红。狐狸生气地说了一声＂：死猴子，活该，谁让你嘲笑我。＂

狐狸继续走向菜场。在途中遇上了正在拔萝卜的兔子，兔子哈哈大笑，把嘴唇都笑裂了。这就是，狐狸是土黄色的，猴子是红屁股，兔子三瓣辛嘴的原因了