战国时代，越国有个极其美丽优雅的女子西施，眉如远黛不画而黑；唇如樱桃不点而红。皮肤白皙若出水芙蓉，真是有倾国倾城的美貌。

同村有一个女子东施，却长的很难看，黑黑的皮肤，大大的嘴，腰像水缸那么粗，别提多难看了。

西施虽然很美，却有心口疼的毛病，有一天，西施心口疼的病又犯了，她就捂着胸口，皱着眉头，从村子里走过，年轻的男子，看见西施都伸长了脖子，目不转睛的盯着西施；老人们看见西施，站在那里捋着胡须啧啧的称赞；女人们看见西施都不好意思的躲起来，远远的看着她，因为西施的美让她们黯然失色；生意人，挑担的行者，都放下了手里的活，默默的注视着西施，西施真是太美了，皱眉头，还是那样的美。

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东施看见了西施皱眉这样的美，她心想：别人都说我丑，我像西施那样皱眉不就能变得漂亮了吗？

因此，东施在回家的路上，捂着胸口、皱着眉头，娇滴滴地从街上走过，她正在暗自庆幸自己变美时，隐隐约约感觉到街上的路上似乎都在躲避她穷人见了，带着妻子儿女远远躲着她，富人见了，匆匆忙忙赶回家、紧闭大门，一直都不愿出来。有一个小男孩见了她，喊了一声妈呀，妖怪来了!就嗖地一下跑了。东施疑惑不解地回到家后，连忙拿出镜子，一照，哇！我怎么变得比以前还丑啊!东施惊讶地叫道，便呜呜地哭了整整一天，她想不明白为什么西施皱着眉头的样子那么美，而我皱着眉头的样子竟然这么丑。