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白天鹅看了看湖面上美丽的身影，又扑了扑它像棉花一样白的翅膀飞走了。当它来到森林上空的时候，看到从前讥笑过它的鸟儿正面临生命危险，是救还是不救呢？白天鹅想：“要是救的话自己就会……”白天鹅来不及细想，就往下面冲，趁着猎人伸懒腰的时候，它对小鸟说：“跟我来。”“你是……”“别说那么多了。”小鸟的话还没说完，就被白天鹅打断了。飞到了半空，小鸟有问：“你到底是谁？”“待会你就知道了。”白天鹅回答道。

这时，小鸟和天鹅飞到一个池塘里，它看到了它的哥哥姐姐。它的一个姐姐问它：“你是谁？”白天鹅回答道：“我是你们的丑妹妹啊。”鸭子们听了十分不相信。白天鹅向它们解释自己变成天鹅的过程。“那你住下来吧！”最后，白天鹅就跟它的哥哥姐姐一起住了。