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丑小鸭变成了美丽的天鹅后，他想到鸭妈妈对他的关爱，就决定再回到他妈妈的身边，他翻山越岭，又回到他的家乡，听见里面的热闹声，白天鹅都迫不急待地想飞进农场去寻找自己的妈妈，忽然，白天鹅眼珠一转，就看见一个身影很像自己的妈妈，白天鹅很激动，正在这个时候，有一只鸭妈妈转过身来，白天鹅大叫一声：“妈妈，我回来了。”鸭妈妈很 惊讶地问：“你是谁呀？你为什么叫我妈妈呢？”白天鹅回答说：“妈妈，您不认识我了吗？我是您的孩子丑小鸭啊，我变漂亮了！”

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鸭妈妈又一次惊讶地说：“你真是我的孩子丑小鸭吗？”在一次次的议论下已经明白所有原因，鸭妈妈确认白天鹅是自己的孩子后，很激动的告诉了丑小鸭：“你知道吗孩子我找你找得好辛苦啊！还让你在外面吃尽了苦头。”白天鹅说：“没关系的，这也是一个让我锻炼独立的机会。”

从此以后，白天鹅就留在了自己妈妈的身边，然而农场里的同伴们再也不会歧视丑小鸭，同时他们相处得很好，幸福、快乐地生活。