很久很久以前，有一个恶魔来到了桃子家乡。桃子王子知道有一个地方有一把神剑可以消灭这个恶魔。但此去困难重重，勇敢的桃子王子决定和爷爷一起去寻找神剑。

桃子王子和爷爷先是来到了一片黑乎乎的森林。森林里的树又高又大，桃子王子和爷爷碰见了一头大老虎。把桃子王子和爷爷吓的胆战惊心。忽然，桃子王子和爷爷想到了一个办法。有的动物怕火，桃子王子和爷爷在旁边找到了两块打火石，桃子王子立刻把火给打了出来，老虎吓的灵机一动就跑了。

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之后，桃子王子和爷爷终于走出了森林。遇见了火龙，火龙非常的凶猛，嘴一张开就吐出火来。爷爷就想到了一个办法用水来对付火龙。可是沙漠里没水。火龙哈哈大笑说：“笨，这是沙漠怎么可能有水呢？”桃子王子和爷爷跑呀！跑呀！看见了海市市蜃楼。用盆子装上水往火龙身上泼水，费了很大的劲把火龙给消灭了。

他们继续向前，又来到了冰山。那里有一个冰怪，桃子爷爷和王子以智取胜消灭了冰怪。

桃子王子和爷爷经过重重困难，顺利拿到了宝剑，用神剑消灭了恶魔，取得了胜利。