凡卡怀着甜蜜的希望睡熟了。他梦见爷爷坐在炕上耷拉着两条腿笑眯眯地说：“我孙子太有出息了，还给我写了封信，哎呀，我的好好欣赏一下。”爷爷刚打开信封读了一小段后，将笑眯眯的表情立刻收敛了起来：“什么！我把我孙子送到你家，是为了让他享福，可结果我孙子白天干重活，晚上还得帮你看小崽子，而且还吃不饱，睡觉的地方是个窝！不行，我的去接他。”

说完，爷爷穿上衣服，坐着由卡希旦卡与泥鳅拉的雪橇，连夜赶到莫斯科，爷爷因不知道小凡卡的老爷家住哪里，就找到一户人家问道：“请问，阿里亚希涅老爷家住在哪儿？”

那家伙计说：“呦，真巧，这儿就是。您找谁？”

“我找我孙子凡卡，凡卡！凡卡！”

“爷爷！”这时凡卡光着脚从里面跑了出来，“爷爷！您终于来了！我想死您了！”

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爷爷问：“你鞋呢？”

“他们不给我鞋穿。”

“不行，太不像话了！走，咱俩现在就回家。”

爷爷先自己坐上去，然后把凡卡抱在怀里，才扬鞭而去。等到了村里，他发现阿辽娜、艾果儿、非吉尔戴着圣诞帽，穿着大衣拍着手唱着圣诞歌，这时，马车夫赶着马车来了：“孩子们上车，我们去凡卡家过圣诞节了！”

“好哦！”大家齐声呵道。

大家一路唱：“叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当……”

过一会，终于到了凡卡家，凡卡进了屋，看见自己的绿匣子，里面放着一颗金胡桃，墙上挂着小风琴，还是以前那个样子。这时艾果儿说：“我们让凡卡拉小风琴，大家围着圣诞树跳舞。”小凡卡拉起了小风琴，大家都在跳舞。

这时，睡得正香的凡卡突然感到一阵疼痛，原来老板把凡卡打醒了：“好你个小兔崽子，竟然敢偷用我的钢笔和墨水，我打……。”突然，门铃响起，老板去开门一看，是个邮差，邮差说：“饭店伙计说这是你家小孩记得信，我一看没有邮票，地址也不祥，就送回来了。”

顿时凡卡心里晴转暴雨。老板打开看了看，顿时大发雷霆：“好啊，你竟敢在信上说我坏话，还说我家孩子是小崽子，今天我不打死你，我誓不为人！”

说完把凡卡绑在柱子上，拿皮鞭抽他，把凡卡抽得鲜血淋淋，皮开肉绽，并用酒往凡卡身上泼，雪地上染满了鲜血，此时，凡卡似乎感觉不到痛了，他出现了幻觉，看到爷爷带他去看圣诞树，看到爷爷咳嗽。渐渐，凡卡没有了知觉……