有一天，一个母鸭子生了很多小鸭子，最后一个出来的鸭子最丑。他的哥哥姐姐们都嫌弃他。他们出去游泳了，丑小鸭掉队了。他就四处流浪，不一会，他走到一个屋子前，敲了敲门。一会，一个中年妇女给他打开了门，她四处望了望，没有看到丑小鸭就回去了。丑小鸭又一次敲了敲门，这次是一个小孩看见了他。他非常高兴，和小孩说了他的事情。小孩很同情他，就让他在这住了下来。

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有一天，有一只小老鼠窜了出来，把许多东西都弄回来。正在这时小孩他妈回来了，看到这情景，就要把丑小鸭赶走了，丑小鸭继续流浪。他走到一片湖边，看见了许许多多的天鹅。心想：我要是能变成天鹅就好了。他走着走着，天空中下起了大雪，最后丑小鸭被冻住了，一个好心人把他捡了起来，得救了。后来经过他的一番努力。终于变成了天鹅。经过努力，变成了白天鹅。