森林中正开着一场盛大的宴会。乌龟坐在正中间的椅子上，小动物们团团围坐在他身边，为他庆祝，跑步比赛战胜了小兔子，获得了冠军。小动物们都纷纷献上花篮。

可就在这是，一只小蜗牛爬到了桌子上，大声对小乌龟说：“小乌龟，你不要骄傲，有本事你和我比一场，我肯定赢!”小乌龟一听，呦!谁在说话呢?他低下头找了半天，终于在桌子的棱上找到了小蜗牛，他满不在乎的说：“你这个小东西，敢与我比赛!行，明天上午到森林中，我们进行比赛!”“好!”小蜗牛一口答应了。

第二天早上，小蜗牛早早的就来到了森林比赛地点，他仔细的观察了一下。过了一会，小乌龟也来了，许多小动物都议论纷纷，不知是小蜗牛胜，还是小乌龟胜。

小熊猫宣布比赛开始，目的地是山上的一棵大松树，小蜗牛暗暗自喜，因为它在观察地形时，发现了一条通往山上的近路。

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刚刚开始，小乌龟一路领先，他跑呀跑后根本看不见小蜗牛了，便一步三回头的找小蜗牛，可谁知，小蜗牛已经从另一条路进了森林。这时正是中午，小乌龟满头大汗，气喘吁吁，突然，他看到了一条小河，便下去游泳，心想：反正小蜗牛还没到，我正好休息一下。小乌龟便开始在河中睡大觉。而小蜗牛这时已经看到了终点。

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最后，小乌龟终于从水里爬了起来，当他睁开了朦胧的睡眼时，在那棵大松树下已经放起了烟花。小乌龟知道自己输了。