沙漠旅行结束了。第二天，小骆驼又来到小溪边照“镜子”。说也奇怪，小骆驼看见那些“丑陋”地方，越看越觉得好看。这时，他看见小红马正朝自己跑来，说道：“小红马，你好啊！”小红马看见小骆驼，粗声粗气地对小骆驼说:“哼，你这丑八怪，长得这么丑，还来河边照‘镜子’。”小骆驼听了，还是心平气和地说：“你可别小看了它们，它们虽然丑，但是在沙漠里的作用可大了。”小红马听了，轻蔑地喷着响鼻说：“这么丑的部位都有用处，我可不信。”

小骆驼说：“既然你不相信，那你就和我去沙漠里走一趟吧。”小红马大声嚷道：“我们现在就去沙漠，我倒要看看有什么用！”说着，小红马就直奔大沙漠。小骆驼没说什么，跟着小红马去大沙漠。到了大沙漠，只见沙漠无边无际，太阳光照在沙子上，沙子金光闪闪的。“啊！好美啊！”小红马不犹赞叹道。小红马马上抬起脚往沙漠上走。谁知，他的脚陷进了又松又软的沙子里，烫得 他哇哇乱叫，他好不容易拔出了这只脚，可另一只又陷了进去，还没走几步，就累得气喘吁吁，大汗淋漓。当他看见小骆驼轻松地走着，奇怪地问：“小骆驼，我的脚一直要陷进沙子里，而你的脚却为什么不会陷下去呢？”小骆驼说：“多亏我的脚掌长得很大，它占的面积就大，是它让我在沙漠里行走自如的。”

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小红马每迈一步都很累，感觉又饿又渴。小红马看见小骆驼还是精神抖擞，显得根本不饿不渴。小红马好奇地问：“小骆驼，难到你不觉得渴，不觉得饿吗？”小骆驼说：“我这背上的肉疙瘩叫驼峰，里面贮存着养料，几天几夜都不饿不渴。” 小红马用羡慕的目光望着小骆驼说：“你的驼蜂用处真大呀！”正说着，一阵风沙铺天盖地刮了过来，小骆驼俯下身子，闭上眼睛和鼻孔，急忙对小红马说：“小红马，快躲到我身后去。”过了一会儿，风沙过去了，小红马揉着已经发红的眼睛。小红马看见小骆驼眼睛里没有一点沙子，疑惑地问：“小骆驼，我躲在你身后，都进了几粒沙子；而你在前面，却一粒沙子也没进，这是为什么？”小骆驼自豪地说：“因为我有两层睫毛，它像两道屏障，再大的风沙也进不去。

你看我这些‘丑陋’的部位，用处大吧！”小红马非常惭愧，说：“对不起，小骆驼，原来你的脚掌、睫毛、驼峰的用处真大呀！我小看你了。”小骆驼说：“你认错就好，你要记住：判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质，看其有没有用处。”小红马说：“你可以背我回家吗？”“当然可以。”小骆驼爽快地答应了。从此，小红马和小骆驼成了一对形影不离的好朋友，小红马再也不说小骆驼长得丑了。