在一个波光粼粼湖边，是乌龟和兔子第二次赛跑的地方。

一年前，兔子因为在跑步时骄傲地睡觉而输掉比赛，很不服气。便在一个星期前给乌龟下了挑战书。上面写着：下个星期六下午一点，在原来的地方比赛跑步，上次因为一时大意输给了你，这次我请来了裁判员山羊爷爷，观众百灵鸟姐姐、孔雀姐姐还有羚羊一家。我们老地方见，不见不散。

一个星期后，兔子和乌龟都来了。乌龟还请来了自己的亲戚来观战。

山羊爷爷扯着嗓子大喊：“各就各位，预备——”只听“嘭”的一声，兔子和乌龟双双跑出了起跑线，经过七七四十九天训练的兔子遥遥领先。乌龟也紧跟其后，咬牙坚持，可是兔子却离他越来越远了。

这时，乌龟在心里念叨着：“兔子啊兔子，虽生过一样。可这个过程全都被裁判——山羊爷爷，一一看在眼里。

等到公布结果时，乌龟洋洋得意地站到了第一名的位置上。可山羊爷爷严肃的说：“这次兔子获胜！”听到这句话时，乌龟还丈二和尚——摸不着头脑，疑惑地说：“为什么，我不是胜利吗？”“当然是你使用飞行器被发现了。”“你们怎么知道的？”乌龟惊讶地说。“若要人不知，除非己莫为！”山羊爷爷厉声说道。

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百灵鸟姐姐温柔地跟乌龟说明了事实。乌龟羞愧地低下了头，说：“对不起，我不是故意的，因为我怕输，才作弊，丢尽了我们龟族的脸。”“哈哈哈哈”山羊爷爷长笑了一声，说道，“乌龟啊，你听说过‘友谊第一，比赛第二’这句话吗？意思就是说：不管比赛是输是赢，都要友好。”“我知道了，山羊爷爷。”乌龟脸红了。

通过这次比赛，兔子和乌龟都明白了：不管比赛输还是赢，都不能作弊。