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唐僧因悟空打死拦路强盗，把他撵走。孙悟空离开后便去了观音那。六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤了唐僧，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。

沙僧去求观音菩萨，于是悟空跟沙僧回去验真。谁知真假悟空实在难辨。直到雷音寺如来佛处，佛祖才使假悟空现出原形。孙悟空将其打死便回到了唐僧身边。