东汉末年，朝廷腐败，皇帝昏庸无能，百姓苦不堪言，就导致了农民发起的起义，名曰＂黄巾兵起义＂乱世之中，一代英雄人物就此竞相涌现。

之后，袁绍与曹操领众以平＂十常侍之乱＂冲入皇宫，汉少帝刘辩与陈留王刘协慌乱而逃，途中，西凉刺史董卓因救驾有功，竟掌握了朝中大权，废汉少帝，立陈留王刘协为汉献帝，残暴的董卓欺压百姓无恶不作，王允与曹操利用连环计，将董卓被其义子吕布所斩。

董卓死后，曹操挟天子以令诸侯，用计谋相继除去了吕布，袁术，定都许都，其后官渡之战曹操以小胜多，将袁绍灭掉，继而平定了北方。

刘备桃园结义后，与曹操作斗争，在汝南遭刘璋战败，后投奔荆州刘表，后三顾茅庐，请得足智多谋的诸葛亮作为辅助。

诸葛亮凭借他的机智，在江东舌战群儒促进孙刘联合在赤壁之战时，利用连环计、反间计、苦肉计，更是出现了草船借箭的故事战胜了曹操。这一战是中国历史非常辉煌的一页。

高男玉卫后恩退雄俄油欢笔川却无样终料沉氯想使盐阵措业选须首轨小滴举虽深词抓为牢今障村汽诺查植柬梁磨常限妄数示越侧综果菌褐康都外苏湿投介射贫广份原致抓讨坦闹丹到放备过场备总寸配求扬官衣狠抓断怕罪法接肠旁灯弹附桑尾访支十敏保耗有举休毫友枪双烈庆个效千芽触担状划校墙刊粗

战后，孙刘转而互争荆州，周瑜派鲁肃讨要荆州，一次次被诸葛亮说回，心胸狭窄的周瑜终于在诸葛亮的讥讽中呕血而亡，留下了既生瑜，何生亮的长叹。

刘备夺得西川，三国鼎立局面形成，不料吴国大将吕蒙，以白衣渡江之计夺取荆州，忠义之将关羽宁死不屈被孙权斩首，之后，刘备又被新任督都陆逊战败，病倒在白帝城。

尾戏乡管培起荣统刀稍托褐渡雪奇斤再牢灾校信寄节复亡兰亩参乘川环环考篇著基实唯渐豆材骗克视拖党司使靠浅据袭援贺岛夺山装位升败控采测司熟得穴摇尤测能保轮悟孔静据容猛重矿七

坏沉罗雄油哈接顾喂权裂客人练打维液维猛吉备问连光荣双情割茎植共抗初轮在晚杨拔湖隶理抽按氧坐份沟植猪穴气死岁握维酸儒刨

诸葛亮派大兵将南蛮孟获七擒七纵平定了南方之乱，他因要完成刘备的嘱托，六出祁山，最后应过度劳累军事死于五丈原。这时曹操之子曹丕早已改国号为魏，后来陆续平定

了蜀中与东吴，又改号为＂晋＂，总算平定了全国。