一天，小虎说：“小猫、小狗我们一起到花园去玩吧？”小狗说：“好的。”它们来到了花园门口，狐狸也在那里，狡猾的狐狸求老虎说：“让我也和你们一起进去玩吧？”小虎说：“可以。”

进到花园里，小猫一下了就抓到了一只老鼠。狐狸看见了，馋得直流口水。它真想把小猫和老鼠一起吃掉。它寻找机会，一步步靠近小猫，就在狐狸正要吃掉小猫时，小狗急忙叫起来：“救命啊，狐狸要呼吃掉小猫了。”小虎听到叫声立刻向狐狸扑去，狐狸飞快地逃走了。

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可是狐狸不服气，它千方百计地想法子，它的眼珠子机灵一动，有了“装成小虎的样子。”这时，小虎以为狐狸走了，它要出去买一些零食，交待小狗保护小猫。狐狸有机可趁了。它打扮成小虎，带来许多的零食到小猫和小狗旁边，叫它们吃。小猫见到汽水就想喝，小狗说：“小猫别喝，小虎才出去不会这么快就回来的，我看它不是小虎。”小猫说：“你说得有道理。”小狗走到狐狸旁边闻了闻，发现了狐狸，小狗说“你不是小虎，你是狐狸。”小猫说：“不会吧？”小狗说：“你不信吗？”小狗说完马上把狐狸穿的衣服咬破了，小狗说：“这回你自己看，你信了吧。”小猫说：“你真行，就像孙悟空一样，神通广大。”当小猫说完话，小狗和狐狸就不见了，小猫自言自语地说：“小狗去哪了？是不是狐狸抢走了小狗？”这时候小虎回来了，小虎发现小狗不见，急忙问小猫“小狗去哪了？”小猫说：“小狗可能被狐狸捉走了。”小虎和小猫准备报警时，发现小狗掉进了坑里，它们就把小狗救了上来。