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小蚂蚁爬着，爬着，忽然，他看到一扇小门，便好奇的推开门，大步流星的走进去。它首先看见了一瓶水，瓶子上贴着“无毒”。它很口渴，便把一瓶水喝光了，他咂咂嘴，发现水是由：面包、牛奶、苹果、梨、桃子、芒果、杨涛、冰激凌、巧克力、、月饼混合在一起的，结果，它变成了一只猫。但他心里清楚，他还是一只小蚂蚁，他的愿望是爬到天上去。

他跟着人群来到一块草丛边，突然，一条大狗窜了出来，吓得小蚂蚁魂飞魄散，赶紧跑呀跑呀，最后，一位老奶奶把它藏了起来，才躲过了大狗，然后，他给老奶奶讲述了自己的遭遇，老奶奶很同情他，就对他吹了一口气，他就立刻变回了从前的模样，从小门里再回到了树上，继续向上爬，。每当他爬的精疲力尽的时候，他就对自己说：“加油，马上就要到了。胜利就在眼前。”

他爬呀爬，好不容易爬到了树的顶端，他抬起头看看天，还是那么遥远，它叹息着：“没树了，我怎么爬呀?什么时候才能爬上天呢?”这时，树突然升高了，好像一直升到了天上，小蚂蚁高兴的手舞足蹈。，他继续往上爬。终于，爬到了树顶，这时，一朵云飘了过来，向他招了招手，小蚂蚁轻轻一跃，爬上了云朵，他终于如愿以偿。小蚂蚁高兴地在云朵上又舞又唱，开心极了。