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小鸟和毛毛虫原来是好朋友，后来由于一件事，它们俩断绝了朋友的关系。

炎热的夏天到了，小鸟一家来到了海滩上来晒太阳，正好，毛毛虫也来了。“嘿，小鸟，你好。”毛毛虫挥挥手说。“你好。”小鸟戴上了太阳镜。毛毛虫来到了小鸟的旁边。突然，毛毛虫发现小鸟用沙子盖住自己的身体，厚厚的沙子在烈日下闪闪发光。“你这样不热吗?”毛毛虫问。“不热，舒服极了。”小鸟回答说。“你不如像我这样，在大海里游泳。游泳好玩极了。”毛毛虫说。“你们毛毛虫也会游泳?”小鸟惊讶极了。“当然会了，你只要把这个游泳圈套在自己的身上，你就可以游泳了。”毛毛虫说。“真的那么神奇，那我的试一试。”小鸟说着，拿起游泳圈，套在自己的身上。这时候，小鸟爸爸回来了，他问小鸟：“你在干什么?”“我要去游泳了。”小鸟兴奋地说。“什么?游泳?连我们的祖先都没有过泳，你怎么能行呢?”“我才不理祖先有没有有过泳，我一定要试一下。”小鸟说完，飞快地跑向大海。“喂，等等我。”毛毛虫追上了小鸟。毛毛虫和小鸟在海里一会儿玩皮球，一会儿打水战，高兴极了。这时候，一个浪翻了过来，毛毛虫发现了，飞快地游走了。可小鸟刚刚学会游泳，没有毛毛虫游得那么快。大浪翻过来，小鸟被压倒在海里，活活地被淹死了。

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得知小鸟被毛毛虫杀死了，其他的小鸟都轰动起来。从此，小鸟们对毛毛虫恨心入骨，一见到毛毛虫，就飞过去，一口把毛毛虫吃掉，解下心头大恨。