公元208年，曹操统一北方后，率20多万大军南下，号称80万，准备一举平定江南。

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蜀汉刘备派诸葛亮前去东吴说服孙权联合抗曹。诸葛亮成功说服了孙权，并与孙权的都督——周瑜共商军事。考虑到军中缺箭，诸葛亮巧施计谋“草船借箭”，周瑜则施“反间计”，顺利除掉了曹操的水师大将蔡瑁和张允，曹操元气大伤。周瑜和诸葛亮决定采用火攻策略，但此时刮的是西北风，风向正对曹军有利，诸葛亮便“借”来东风。其间，为趁着东风火攻曹营，小乔还独自深入曹营拖延时间......

最终，孙刘联军以弱胜强，从此形成了“三国鼎立”的局势。