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自从兔子输给了乌龟之后，兔子每天闷闷不乐，饭也吃不下。

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有一天，它想：我一定要洗刷掉上次的耻辱！兔子给乌龟递了一封挑战书，要求重新比赛。

乌龟接到挑战书，心想：上次是侥幸赢得比赛，这次兔子可是要动真格了，该怎么办呢？乌龟想破脑壳也想不出来。突然有一只猫头鹰飞过来对它说：“明天是障碍赛道，兔子跑得快，很容易撞到障碍，它不一定有优势。”乌龟恍然大悟。

比赛马上开始了，观众席上人声鼎沸，乌龟和兔子也已准备完毕。“各就各位，预备——”老虎裁判一声令下：“跑！”

跑着跑着，兔子逐渐拉开了距离，兔子以为它这局赢定了，结果“嘭！”撞到树上了，有些晕。乌龟追了上来，兔子见状拔腿就跑，可没跑几步，又“嘭！”的一下掉进了坑里，摔得鼻青脸肿，乌龟看到了坑，赶紧绕开，向终点进发。

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兔子终于爬了上来，它喘着粗气，一瘸一拐，慢慢地向终点走去。

刚走一会儿，就看见乌龟不跑了，兔子立马来了精神，可刚到乌龟旁边，它突然刹车，原来是一条大河挡住了去路。正当兔子冥思苦想时，乌龟发现了旁边的土地里似乎埋了一个东西，乌龟把这个东西挖了出来，发现是一个宝葫芦！乌龟对宝葫芦说：“我要去终点。”宝葫芦立刻实现了它的愿望，把乌龟送到了终点。当兔子快到终点时，乌龟已经在等它了。兔子倒在地上哭着说：“我为什么又输了，呜呜……”