游行结束后，皇帝恼羞成怒，把说过他没穿衣服的人都处死了，王国里血流成河。从此以后，人们再也不敢在皇帝面前提起这件事了。

七年过后，骗子又来到了这个地方，不用说大家也知道，他是来骗皇帝的。

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骗子来到皇宫，皇帝见了他暴跳如雷，正要叫人把他捉起来，可骗子用甜言蜜语讨好皇帝，皇帝听了，气也消了一大半，他还是想看看骗子葫芦里卖的什么药。随后，骗子从袋子里拿出一个非常精致的小木盒，打开木盒，里面空空如也，可骗子却对皇帝说：这可是上好的布料，它是用上等的蚕丝加工而成，穿起来非常舒服，只不过它是隐形的，普通人既看不着，也摸不到它。皇帝听了，微笑着点了一下头，说：这件衣服我订了，不过你明天必须把它做好，因为明天我游行时要穿。

骗子听了沾沾自喜，以为皇帝又上当了。第二天，骗子把衣服做好了，皇帝见了，不动声色地请骗子喝茶，他哪里知道，皇帝在茶里下了药，那种药会让人服从命令。随后，皇帝让骗子换上刚做好的衣服，陪他一起游行。

游行时，人们看到皇帝抓住了骗子，对他连连称赞，皇帝听了，脸上露上了从未有过的笑容。