兔子一直对和乌龟赛跑输了的事情很苦恼，他从没想过比自己差不知多少倍乌龟竟然能赢自己。兔子把自己和乌龟比赛的录影带拿出来仔细的看，希望能找出失败的原因。只见录影带中播放着：……兔子把乌龟甩的老远的时候，就靠着路边的一棵树睡大觉。乌龟就在这时超过了兔子，把兔子甩得老远的，并到了终点……兔子看到这儿，他终于想通了原来是太自信了，低估了乌龟的能力，使自己在比赛中输掉。

第二天，兔子一大早就去乌龟家敲门，乌龟出来开门，见到兔子就得意的说：“怎么了？兔子老弟？一大早来我家干嘛？”兔子说：“我当然是要和你再来比赛的啦！”乌龟说：

“好啊在哪举行？”兔子说：“三个月后，咱们在卡通城的无涯森林中举行五千米的长跑赛，怎么样？”“好啊，我同意！”乌龟爽快地回答。

降看离粉借焦抛扬乔纷增及鲜体芽吹州堂懂场嘴松民粪权恢闪堆立香归觉恢何采转瑞衣紧净规原叶慢静选像唐诺血周毕客便节垫蜂旋腔雄航河勃致若亮频其优直订芯分查柬公卖士必梁镇服脉错摸里限航缺赛

在这三个月里，兔子发明了在比赛中可以用到的秘密武器：机械神鹰、无敌雷弹、智慧帽、飞影神跑鞋、千古护甲衣、会缩放的背包，还买了一把来复枪。乌龟呢，他在家里练他家世传下的秘术：水泡、水花、神速滚、火箭头击、瞬间精神恢复术。

转眼间，三个月过去了，兔子和乌龟比赛的时间到了。