自从皇帝被骗了之后，有许多大臣劝说皇帝不要再把钱财浪费在买新衣服上。可是，皇帝不听，还是每天换好几套衣服，看戏，驾车到树林里游玩，显摆自己的衣服。

　　大臣们很担心皇帝再被人骗。于是，大臣们经常聚在一起，讨论怎样说服皇帝不再被骗，他们费劲脑力。

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　　有一天，有四个人找国王评理，门卫没让进，其中两个人就是上次的骗子。这次，他们打扮成卖布的商人，有两个人买了他们的布，结果不但布很少，而且一浸水就变色了。原来，他们把得到的丝线、布匹、绸缎都给高价卖出去了，把钱全部喝酒，玩乐用了。钱快花光了的时候，他们随便找一些乱七八糟的东西，霸占了别人的店，把好的布换成假冒伪劣的布。

　　其实，大臣们早就看出商人就是那两个骗子，只有糊涂的皇帝没有看出来。骗子私下给了那两个人一点钱，把他们打发走了。本来，那两个骗子是一毛不拔的，因为他们想钓更大的鱼，得更多的钱。

　　两个骗子又像上次一样，来到国王面前，自称他们有世界上最好的上等布料，可以为皇帝做最好的新衣，每一款的颜色与花式与众不同，并且做出来的衣服更是无与伦比呀！

　　“这太神奇了。”皇帝早就把上次被骗的事情抛到九霄云外去了。“快，把全国最好的裁缝和设计师召进宫来。”“不用，亲爱的国王，我们就是。”骗子说。“好，要什么，对我的老臣说一声。”“是，陛下。”骗子们又故伎重演，可是刚演到一半，就被揭穿了，皇帝一气之下把他们都判了死罪。

　　这时，王国才醒悟过来。从此以后，皇帝开始关心国家大事，百姓都安居乐业。