自从小黑和小红鱼们吓跑了大虎头鲨，小黑可高兴了！因为，它即将成为小红鱼家族的新一代族长，在这时候，小红鱼们并不知道一场巨大的灾难即将面临。

在虎头鲨的皇宫里，那群被黑眼睛的大红鱼吓跑的虎头鲨，正在向虎头鲨国王述说着，听了虎头鲨的述说，国王可急了，赶紧找来它的五虎上将商量对策，五虎上将都说派侦查员调查清楚。国王立即下达命令，派侦查员去调查黑眼睛的大红鱼。

就在这天，虎头鲨侦查员偷偷摸摸地来到小红鱼附件，躲在珊瑚群的后面，紧盯着小红鱼们，小黑和小红鱼们正在开心地玩耍。突然，小黑发现珊瑚群的后面露出一条大虎鲨的尾巴，赶紧大叫起来：“虎头鲨来了！虎头来了！大家赶快排好队形，启动以及防御措施！”虎头鲨看见刚才的小红鱼，瞬间就变成了黑眼睛的大红鱼。这下，虎头鲨终于明白了。它火速赶回皇宫向国王报告。国王知道了小红鱼的秘密，心花怒放，赶紧调集全体虎头鲨，全力工大小红鱼家族。

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在小红鱼家族中，只有小黑知道虎头鲨已经发现了它们的秘密。小黑紧急召集所有的小红鱼，一起想办法。小红鱼们想来想去都没更好的办法，忽然，小黑说：“有了！有了！”小黑让小红鱼们一起去找海龟、水母和电鳗帮忙。好不容易找到了它们，它们也很乐意帮助小红鱼。在虎头鲨向小红鱼开战的那一天，小黑早已作好了充分的准备。

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虎头鲨国王带领浩浩荡荡的十万大军气势汹汹地杀了过来，恨不得一口就把所有的小红鱼全部都吃掉。可是，现在的黑眼睛大红鱼已经不是从前的了，它的肚子是海龟，嘴巴是水母，尾巴是电鳗，虎头鲨国王带兵冲了过来，接着又冲向小红鱼的肚子，又被海龟撞晕了，国王没有办法，又去攻击小红鱼的尾巴，结果被电鳗给电死了。看见国王死了，所有的虎头鲨落荒而逃。小黑再次用智慧战胜了虎头鲨。

从此，大虎头鲨再也不敢欺负小红鱼了。它们天各一方，享受着大海洋带给它们的幸福生活。