在森林里，一群蚂蚁在嬉戏，其中小蚂蚁也在玩，这是一个女巫走进了森林，看到了小蚂蚁，说:“我现在已经学了一点魔法，何不现在试试呢?”于是他对这只小蚂蚁施了魔法。

这只小蚂蚁变得比树还大，刚落话音，小蚂蚁就比旁边的树还大，它的小伙伴们吓坏了，纷纷四处逃窜，小蚂蚁也惊讶极了，不知道自己为什么突然变这么大!“哈哈，快传给我!”小蚂蚁被笑声吸引住了，赶快跑过去，原来小白兔，小山羊小鸡正在玩球呢，小蚂蚁对他们说:“我能跟你们一起玩吗?”小白兔，小山羊，小鸡一看，蚂蚁已变得那么大，害怕地说:“你好吓人，我们不要跟你一起玩。”

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小蚂蚁被拒绝了，伤心地走开了，小白兔冲了过来说:“小山羊，小鸡，我们继续玩。”突然小山羊因为用力过猛，把球踢到了树上，这时三个小伙伴哇哇大哭，它们去找河马大哥，可河马大哥睡着了，无论你怎么叫它，都叫不醒，它们去找大象姐姐，可是大象姐姐不在家。“怎么办?我们的球。”小白兔有点沮丧。这时小蚂蚁拿着球来到了它们身边，把球还给了它们。小白兔、小山羊、小鸡高兴坏了，邀请小蚂蚁—起玩。

从此以后，小白兔、小山羊、小鸡和小玛蚁成了最好的朋友，每天开开心心一起玩。