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很久以前，猫和老虎是邻居，住在一个大森林里。猫没天都坚持不懈的练功，三年五载后，它精通了“十八般武艺”成了捉拿坏蛋的能手。由于猫在森林一带捉耗子最厉害，所以它的知名度越来越大。老虎每天闲的发慌，但它懒得去寻找食物，常常是“三天打鱼两天晒网”过着饱一顿饿一顿的日子。

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一天，猫见老虎饿的可怜，打猎回来就把一半猎物送给老虎。常过耗子肉后，老虎不禁连连赞叹，一边说耗子肉又脆又嫩正好吃，还一边夸猫捉耗子好生手。猫心想每天这样帮助老虎终究不是解决问题的好办法。给它猎物不如给它“猎枪”，于是猫准备教老虎功夫，可老虎就是不学，猫也没办法只好走了。

地二天，猫还和往常一样去打猎，老虎在家睡觉，老鼠王听说老虎爱吃老鼠肉，他很生气，就乘猫不在家时，偷偷流进老虎家中，在老虎的屁股上狠狠的咬了一口，疼的老虎直叫，老虎的叫声被在外面打猎的猫听见了，猫赶快赶回来，一看老虎在地上直打滚，猫一看是和自己打了多年“游击”的老鼠王，猫帮老虎把伤包好，老虎非要去找老鼠王报仇，猫也拦不住，只好让老虎去了，可老虎去了两三天也没找到老鼠王，反而自己的伤口也化脓了，它回到家经过治疗后，伤渐渐好了起来，老虎准备拜猫为师，猫收留了老虎，老虎经过九九八十一天，终于和它师父一样厉害，有一天他们师徒两在森林里布下了天罗地网，老鼠终于死再老虎得手中。

从此以后老虎自己打猎吃。