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晴朗的早晨，天鹅们正在空中嬉戏。

丑小鸭小嘻嘻地说：“我想回家看看我的哥哥、姐姐和妈妈。”“它们在哪儿啊？”“它们在村庄里，是一群鸭子。”“什么！鸭子！”“你……的家人是、是、是鸭子？”朋友们不解地问“真的吗？”“真的。”“好吧，可要快点哦。”

丑小鸭带着同伴们来到了自己的家。猫理了理胡须“高贵的天鹅，欢迎你们来做客。”这一句话，让丑小鸭大吃一惊，怎么那只凶狠的猫变得这么有礼貌了呢？听见外面的声音，公鸡、鸭子、狗、小鸟都来了。看见一群雪白羽毛的天鹅，它们发出了赞叹声。丑小鸭的哥哥姐姐们：“你看，那只天鹅多么美丽啊！羽毛那么的白，嘴唇那么红润。”原来它们说的正是丑小鸭，丑小鸭开口了：“听说这儿以前有只丑小鸭。”“它走了三年还没有回来。”鸭妈妈伤心的说哦。“妈妈，您别管那只丑鸭子。”哥哥拍着手说。“是啊。”猫，公鸡……说。鸭妈妈泪水滴了下来：“哎，可怜的孩子，我好想它呀。”丑小鸭忍不住了，扑到妈妈跟前，大声说：“我就是丑小鸭！”鸭妈妈惊呆了，小鸟……全瞪大了眼睛，连天鹅伙伴们也吓了一大跳。鸭妈妈仔细地看了又看，激动地说：“真的是你，你变成美丽的天鹅了！”其他人看真的丑小鸭，哥哥姐姐都羞愧地低下头，心想：“当时真不该欺负丑小鸭。”

丑小鸭告诉妈妈，有一年冬天一个农夫救了它，它要去看看他，说着，丑小鸭带着朋友们来到了农夫家。丑小鸭对农夫说：“你当年救了我，谢谢你！”“我？”农夫疑惑地问。“你不记得了？我就是那只小鸭子。”“真的吗？太好了！”农夫高兴地是或。丑小鸭告别了农夫，和朋友们飞上蓝天。

从此，丑小鸭和伙伴们过上幸福的生活。