森林里有一只凶残狡猾的大灰狼，他作恶多端，经常伤害动物们，许多动物都被他吃了。因此，动物们对他恨之入骨。

一天，小鹿一家在林中吃草时，不幸遇到了大灰狼。鹿爸爸和鹿妈妈挺身而出，要保护小鹿。就在小鹿没命地逃跑时，鹿爸爸和鹿妈妈已经被大灰狼吃掉了。

小鹿回到家后，悲痛欲绝，下决心要把大灰狼杀死。

第二天，小鹿请来小兔、小松鼠、小鸟和小狗一起想办法杀死大灰狼。小兔说：“要不，我们请来虎大王，把大灰狼打死！”“不行，大灰狼跑得很快，虎大王把他赶走了他还会回来的。”小狗反驳道。“那怎么办？”“有了！咱们可以请刺猬帮忙。”小狗低声对大家说了几句话。大家满意地点了点头。

一大早，小鹿就来到大灰狼的家，对大灰狼说：“灰狼大人，今天我们为年老的虎大王选继承人(其实虎大王很年轻)，您被选中了，只要我带您去吃‘大王果’，您就可以当大王了。”“好！等我当了大王，会让你好吃好喝。”大灰狼说着，跟着小鹿来到一张桌子前。

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桌子上的东西并不是什么“大王果”，而是刺猬卷成的“刺球”。小鹿还没说“请用”，大灰狼就把“大王果”塞进口里。刺猬先轻轻滚进大灰狼的肚子里，再一阵猛扎，大灰狼就疼死了。

“大灰狼死喽！大灰狼死喽！”森林里充满了欢声和笑语，充满了和谐与宁静。