从前树和鸟是一对好朋友，可是冬天把它们给分开了，小鸟飞往南方冬眠去了。

“小鸟你一定要回来呀!"大树说。

“我一定会回来的！”小鸟恋恋不舍的飞走了。

大树等了又等，小鸟还没有来，对打树而言简直是度日如年呀！忽然，叽叽喳喳，“那是什么声音呢？”大树心中充满了疑问，“难道是鸟儿来了？”大树眉开眼笑，可是飞来的是一只受伤的鸟，它停在树上，对大树说：“小鸟来不了了，因为森林里出现了一个猎人，把小鸟打伤了。”这时大树心都碎了。

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有一天有一个木匠哼着小曲在森林里漫步，那位就是造出“匹诺曹”的的木匠。于是大树让他把自己变成木偶。于是木匠从工具包里拿出了雕刻刀和锯子，砍下大树的一部分，便给予了她一个新生命。

小木偶出发了，他越过一座座山，发现一个猎人扛着枪，手上提着猎物，唱着歌往山下走。小木偶听到那恶心的声音传遍了整个森林，立刻把耳朵捂上

忽然，小木偶看到小鸟躺在血泊中奄奄一息，小木偶痛不欲生，一心想把猎人绳之以法。过了一天，森林里来了一个警察，小木偶把所有的情况告诉了他，想让警察帮他出这口恶气。

终于小木偶把猎人告上了法庭，帮所有的动物报了仇。