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丑小鸭看见镜子似的湖面上，映出一个漂亮的影子，雪白的羽毛，长长的脖子，美丽极了。这难道是自己的影子？它惊讶地说：“啊，原来我不是丑小鸭，是一只美丽的天鹅呀！”它回到农夫家里，并说出自己想要回家的打算，农夫很支持它的想法，白天鹅告别了农夫就上路了。一路上，丑小鸭翻山越岭的飞了几天几夜，再也没有动物讥笑和追赶它，反而还有许许多多的动物非常羡慕它。

终于它看见了妈妈，它激动地跑过去一边抱着鸭妈妈一边叫着：“妈妈！妈妈！”鸭妈妈惊奇地说：“你是谁？你认错人了！”丑小鸭把自己的遭遇说了一遍，鸭妈妈感到非常难过地说：“你受苦了，孩子！”从此以后，它又和妈妈、姐姐、哥哥快乐的生活在一起。