一天，狐狸捉住了一只小鸭。

狐狸对小鸭说：“我要把你放到锅里，生起火，再加点水，把你变成小鸭煲！”小鸭说：“我正要到热水里游泳呢！”

狐狸又说：“我要把你扔到天上，让你掉下来摔死！”小鸭高兴地说：“我还想去天上玩呢！”

狐狸接着说：“我要把你带到老狼那去，一起把你吃了！”小鸭回答：“太好了，我正想去老狼家玩呢！”狐狸不信，真把小鸭带到了老狼家里。

狐狸对老狼说：“老狼大哥，我们一起把这小鸭吃了吧！”老狼说：“好呀好呀，我正饿着呢！”于是，狐狸去生火，狼坐在椅子上等狐狸。小鸭可不会等着狐狸和老狼去吃它呢。于是，小鸭想出了一个办法。小鸭微笑着对狼说：“老狼老狼，我给你唱首歌吧！”老狼说：“好吧，给我唱首歌。”老狼哪里知道，小鸭唱的是催眠曲。结果不一会儿就睡着了。

小鸭趁机逃跑了。

狐狸生好了火，出来叫醒老狼，问小鸭去哪了。老狼说自己不知不觉睡着了，不知道小鸭在哪。

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于是，它俩分头到外面寻找小鸭，可谁也没找到。

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过了几天，狐狸又一次捉住了小鸭，对小鸭说：“上次被你逃走了，我没能好好教训你，这次我定要讨回来。我要把你扔到水里，活活淹死!”小鸭听了，哀求着说道：“狐狸先生，您让我上天入地都可以，就是别把我扔到水里，我最怕水了!”狐狸得意地说：“哈哈，我就要把你扔到水里!”说着，就把小鸭扔进了水中。

小鸭一到水里，就十分快活地游起来，还对狐狸说“狐狸先生，拜拜，我找妈妈去！”看着眼前的情景，狐狸往地上一坐，后悔莫及，“完了，我竟忘了小鸭是会游泳的！”

智慧能战胜一切困难。聪明的小鸭就用自己的智慧战胜了愚笨的狐狸。