从前，动物的国王是狮子，它整天被忧虑而困扰，担心国力软弱打不过别的国家，担心自己的军队吃败仗，害怕王宫的珍宝被抢劫，怀疑大臣们对它不忠心……

有一天，大象、老虎、大黑熊、猴子聚在了一起，一边吃着美味佳肴，一边亲热地聊天，——它们非常友好，不管谁有什么好吃的都会和大家一起分享。

狮子看到了，想试探一下它们的忠心，所以国王假装去带兵打仗，但是实际上是暗暗和猎人一起，想来试探一下臣子们的忠心。

国王故意打了败仗，假装被猎人抓住了，让信鸽回来报信，让大臣来救它。

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在信鸽来的前一天，狐狸发财了，它请大家吃饭，兔子、大象去了，猴子也去了。猴子特别贪杯，它喝醉了。大黑熊说：“我来背你回家。”小猴说：“不用了，我自己能走。”

就在回家的路上，不幸的事情发生了，猎人发现了小猴，猎人左一枪右一枪，小猴左一跳右边一跳，可还是被猎人打中了右胳膊。小猴疼得昏了过去，然后被猎人绑住了。

第二天信鸽来了，大家知道国王也被猎人抓去了，人人都拿着自己的武器，站好队伍，准备出发，去救国王和小猴。这时兔子提了个建议，用 “调虎离山”的办法，就是让老虎去引开猎人的注意，剩下的人去救援国王和小猴。动物们都赞成小兔的建议。老虎去引开猎人的注意，它向猎人家附近的羊圈奔去，想抓一只小羊带回家去吃。剩下的人去援救国王和小猴，听见小鸟的叫声再回森林集中。制定好了计划，大家便开始援救。

动物们用了“调虎离山”的方法，费尽了九牛二虎之力，救出了国王和小猴。

狮子回到了王宫，非常高兴地说明它的想法是错误的，便封了这些动物们是有功的大臣，也是国家的一大骄傲。