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自从上一次乌龟比赛赢过兔子。兔子就决心要再战一次，赢过乌龟。它向小乌龟发起了挑战，定在一个月之后再次比赛。

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乌龟接受挑战后，每天都坚持锻炼，而且给自己特定了四个轮子用来练习。兔子呢，不知道从哪里搞到了超能药丸，只要吃一颗就会跑得超级快。不过药丸也有副作用，就会使人身心不定，还会眼花缭乱。

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这一次比赛，由于路途遥远，赛道上还有高山，有河流，这都需要胆量和坚强的意志力。站到高山上，要用降落伞才能抵达山底。

比赛开始，由裁判山羊大叔一声令下，乌龟和兔子向终点跑去，由于兔子吃了超能药丸，所以它犹如飞出去一般，一眨眼的功夫就不见了踪影。在高山赛点时，它们都能顺顺利利地通过。在到达河流时，兔子退缩了，后赶来的乌龟看着兔子，一下子跳进水里，让兔子坐在它的背上。最后，它们一起走向终点，共同赢得比赛。

这一次的结局让观众心满意足，也非常佩服乌龟，每个人都喜笑颜开。