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小马觉得自己没有太多的本领，所以要出去找师傅，并且要找一个全能的师傅。

小马碰到了小花猫，小花猫说“听说你正在找师傅，要不我来教你爬树吧。”小马高声问“你会飞吗？”小花猫回答：“不会”。小马直摇头，说：“那可不行，我要找一个全能的师傅。”

小马又碰见了小白兔，小白兔说“我听小花猫说你正在找师傅，所以赶来教你跳远。”小马兴奋地问：“你一定会飞吧？”小白兔沮丧地说：“对不起，我不会飞。”小马拉长了脸说：“哼！自己都不会，还教我呢！”小白兔在一旁嘀咕：“狗咬吕洞宾，不识好人心！”

小马在河边看见了小鸭子，小鸭子谦虚地问：“你在找师傅吗？”“是的。”小马回答。小鸭子高兴地说：“那我来教你游泳吧。”“你会不会跳远？”小马问，“不会”小鸭子说。“啊！原来你也不是全能的呀。我要找一个全能的师傅！”小马很失望，说完就向前跑去……

一个月，两个月……一年过去了，小马还没找到一个师傅。