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森林里生活着许多可爱的动物，其中狼、山羊和小猫它们之间就发生了一段故事。 有一次，小猫外出游玩，回来的时候可高兴了，准是抓到了许多小鱼，当它兴高采烈回来的时候，突然，听到有人在叹气，它一看，原来是山羊爷爷，它便问山羊爷爷：“是什么事让您这么伤心呀！”山羊爷爷表情沉重并极其伤心的对小猫说：“我的小孙子一个个被狼给叼走了。”

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小猫想了想，于是对山羊爷爷说：“我有办法！”说完它便大摇大摆的回到家后左思右想，终于想出了一些办法，可是它试了很多次都没有成功，终于有一次它成功了，小猫急忙跑到了山羊爷爷的家里，把它的办法告诉了山羊爷爷，小猫说完后，就高高兴兴的回家了，山羊爷爷心想：小猫这么聪明，我应该相信它试一试吧！等到晚上，大灰狼又来了，当它威风凛凛踢开门的时候，有个非常尖锐的东西扎到了它的脚，疼得它“嗷—嗷”直叫不知所措，这时，山羊爷爷用点燃的火把向大灰狼扔去，火把终于把大灰狼给烧死了。

第二天早上，山羊爷爷激动的来到小猫家里，对小猫说：“你的高超妙技真棒！除去了凶猛的大灰狼，使我们过上了太平的日子，我代表羊的家族感谢你―――聪明的小猫！” 不光人类聪明，小动物们也很聪明……