过了霸道城，小猫来到小猫城，那里的小猫和老鼠一样大。在那些猫中，咪咪算是一个大个子了。那时，天已经晚了，咪咪准备在这里寄宿。

它走呀走，看到的旅馆几乎和他的脚掌那么宽，而且都是破破烂烂的。有很多动物因为太大了，所以都住不进去。它来到这个国的宫殿，那里的国王和咪咪一样大。咪咪问国王：“尊敬的国王，您的臣民为什么那么小?”国王说：“是我用魔法把他们变小的。不过，要想把他们变回来，必须把我的心挖出来。”

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咪咪听了对国王说：“咱们决斗吧!”国王笑着说：“就凭你的本事敢跟我决斗?早了一百年了吧?”咪咪说：“明天早上我们在草原决斗。”说完，咪咪便走了。

第二天早上，他们按时来了。咪咪什么也没有拿，只是暗藏飞镖。国王练过空手道，所以什么也没有拿。

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开始比武了，国王一拳打过来，咪咪没有躲过，被打中了一拳。咪咪拿出一枚飞镖向国王扔过去，国王一闪，衣服被割破了一大半。国王用脚踢过去，咪咪闪开了。咪咪立刻用飞镖向国王射去，国王来不及躲闪，被射中了心脏。咪咪把国王的心脏挖出来，扔向空中。这时所有的“老鼠”都长得和咪咪一样高了，大家都非常高兴，咪咪更高兴了，因为它救了小猫国的臣民。

接着，咪咪继续向恶魔城出发了。