皇帝一路走去，强装着得意的样子。跟在背后替他捧着衣裙的侍卫听着有人说皇帝没有穿衣服，自己发现好象真的没有穿衣服，想笑，可又不敢笑，民众却来得直爽一些，说笑声也跟着来了。

　　哈哈，看不穿衣服的皇帝。

　　嘻嘻，从未见过这样的新装。

　　皇帝听了这些话，又羞又怒，但他还是假装镇定。其实心里已经在怀疑两个骗子了。

　　回到皇宫，皇帝威风凛凛地坐在宝座上，气急败坏的吼道：你们两个可恶至极的骗子，竟然让我在光天化日之下出丑，简直是太可恶，太可恨了！旁边的大臣也随声附和着：太可恶，太可恨了！

　　两个骗子说：尊敬的国王陛下，就算我们有一百个胆子，也不敢骗你呀。您是那么聪明，那么英俊，我们怎么能骗得了你呢？我们想，新装只不过是没有显出它的神威罢了。什么？神威！要到什么时候才能显出？请恕我直言，恐怕要等陛下息怒之后才能显出。

　　皇帝听到了两个骗子的这般称赞和辩解，想想也是。顿时气消了一大半。这时，有位官员站出来说：陛下，这两个人看起来并不可恶。您看看，您看看，他们对您是多么尊敬。依臣看，哪个说陛下没有穿衣服的小孩最可恶。

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　　皇帝立即令下人把那个小孩抓来。问小孩：喂，你刚才难道没有听到，我的新装只不过是没有显出神威罢了？你胆敢说我没有穿衣服，真是有眼无珠，可恶，我要把你杀了。

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　　你刚才真的什么衣服也没有穿呀，大家也都这么说的。天真的小孩说。皇帝说：你这个执迷不悟的家伙，没想到你死到临头还不知悔改，看我不把你

　　就这样，皇帝依然叫那两个骗子给他织衣服，而且两个骗子要的钱财越来越多。最后他的王国被两个骗子占领了。