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等公主们走后，小黑猫开始想念她们了。小黑猫请求女巫让它到城堡去找她们，女巫同意了。

小黑猫跳过一条条小溪，越过一片片草地，翻过一座座山。小黑猫远远看见一座巨大的城堡，于是往城堡跑去。卫兵在城堡的大门前巡逻，趁卫兵走开的时候，小黑猫偷偷的溜进王宫。小黑猫怎么也找不到公主们的房间，忽然六个卫兵排着整齐的队伍走了过来，小黑猫赶紧躲了起来。

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等卫兵走后，小黑猫继续寻找，小黑猫想：“公主们都有香味。”于是小黑猫就按着香味找到了公主们的房间。小黑猫跳到公主们的窗台上，看到公主们在梳妆打扮。可是门都关着，小黑猫进不去。

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小黑猫对着门喵喵地叫着，小公主路过大门的时候，听见小黑猫的叫声，她让她的姐姐们静一静，大家都听见了小黑猫在叫。公主们打开大门，原来真的是小黑猫呀！公主们让小黑猫进来，大家见面高兴极了。公主们和小黑猫玩了整整一天。天黑了，小黑猫该回去了。其中一位公主说：“小黑猫，明天你能来参加我们大姐的婚礼吗？”小黑猫同意了。

第二天，小黑猫和公主们一起去求女巫把小黑猫变成一位公主。女巫同意了，小黑猫变成公主以后非常漂亮。参加完婚礼，小黑猫变成了原样，回到了女巫身边，从此，小黑猫和女巫过着幸福的生活。