由于青蛙这位歌唱家，森林渐起了一阵音乐热潮，蟋蟀也成了著名的小提琴家。

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瞧，小小的蟋蟀穿着一身华丽的礼服，拿着一把非常小的小提琴，拉得非常陶醉，动人的音乐传遍整个森林。萤火虫提着一把小灯笼，照着蟋蟀，以免他被踩到；大大小小的动物昆虫都围过来静静地聆听这动人的音乐。

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毛毛虫也喜欢音乐，她经常爬来听音乐，但是蟋蟀很不屑：“快走快走，瞧你这副丑样儿，配不上这么美妙动听的音乐！”毛毛虫只好躲进草丛里，悄悄听着音乐，她也陶醉了……

怎么办呢？怎样不让蟋蟀发现自己？毛毛虫便织了一个圆圆胖胖的茧，躲进茧里，真是一举两得！蟋蟀不会发现自己，又能听到音乐。

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茧挂在树上，毛毛虫在晃荡的茧里，听着音乐，做了一个又长又美丽的梦……

春天来了，毛毛虫睁开眼睛，破茧而出，发现自己变成了一只美丽的大蝴蝶，她赶忙飞往森林的音乐会。青蛙冬眠后，正在练嗓子；蟋蟀正在拉小提琴。看见蝴蝶，他们都停下来，惊叹道：“好美丽的蝴蝶呀！”“要不我唱歌，蟋蟀拉小提琴，蝴蝶跳舞怎么样？”青蛙建议道。“好啊！”大家一致赞同，春天中的音乐会开始了：唱歌跳舞拉小提琴，多热闹！谁会想到这只翩翩起舞的美丽的蝴蝶，会是那只丑陋的毛毛虫呢？