在一个小村庄里，有一个调皮捣蛋、喜欢捉弄小动物的坏孩子尼尔斯，他因为欺负了小精灵而被变成一个母指般大小的人儿，为了不想家鹅飞走，他坐在家鹅莫顿的身上，随着迁徙的大雁飞上蓝天远行，开始了一段惊险刺激的旅途。

　　在这个奇异的旅行中，尼尔斯认识了很多朋友，也增长了很多见识，当然也碰到过好几个凶恶阴险的敌人，其中就有凶狠狡诈的狐狸斯密尔。在这期间，尼尔斯从狐理斯密尔口中救出了一只大雁，领头雁阿卡被他感动了，决定带他飞往他们要去的地方。

　　在大雁阿卡的帮助下，尼尔斯来到了库拉山，这是每年游艺表演会的场地。他见识了乌鸦的飞行舞，山兔的表演，大松鸡的啼鸣，马鹿的角斗，大雁的表演等等。狐狸斯密尔也受到了严惩，但是他为了报仇，威胁大雁交出尼尔斯，但大雁告诉他，他们老老幼幼都愿意为尼尔斯献出生命，尼尔斯听后极为感动。

　　在狐狸斯密尔的挑唆下，乌鸦们开始追杀尼尔斯。尼尔斯在逃亡的路上，暗中向大雁透露行程，最后和大雁一起杀死了狐狸尼尔斯。

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　　尼尔斯在旅途中领略了大自然的秀丽风光和神奇，也改正了自己的缺点，变得友爱、懂事、勇敢、乐于助人。最后，在小伙伴的帮助下，回到家里并变回原形。从此，尼尔斯不再淘气，认认真真地读书，过上了平静的生活。