丑小鸭变成了白天鹅以后，决定去找真正的妈妈。

他穿过一片茂密的森林，整日四海为家。有一天，他来到一棵大树下，看见一只小狗孤独地躲起来。白天鹅问：“你怎么了？”小狗说：“大家觉得我太丑了，打我，笑我”。 白天鹅说：“没关系，我们交个朋友吧”。“真的”？“是真的，你以后不能向困难低头，要一直地活下去，大家的一生是困难重重的”。 小狗听了白天鹅的话，认真地点了点头。

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白天鹅虽然没有找到自己的妈妈，但是他有了自己的好朋友。