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有一天，小鸭、小狗、小兔和小马一起在玩，小狗说：“我的尾巴毛绒绒的，多可爱呀！”小兔说：“我的尾巴又松又软，像一颗小绒球！”小马神气地说：“我的尾巴又长又软，可神气了！”轮到小鸭说了，大家看看小鸭的尾巴，大笑起来：“你的尾巴又短又小，太难看了。”小鸭很难过，默默地离开了。

第二天一早，小鸭去找小猫换尾巴，小鸭对小猫说：“猫姐姐，你的尾巴真好看，我们能相互换尾巴吗？”小猫同意了。

换好尾巴，小鸭在回家的路上碰到了大灰狼，小鸭撒腿就跑，可是拖了重重的尾巴怎么也跑不快，在这个紧急关头，幸亏小狗从树林里跑了出来，“旺、旺”两声就把大灰狼给吓跑了！事后小鸭觉得还是自己的尾巴最好，就又把尾巴给换了回来。其实每个人的尾巴都各有各的用处，不必在乎它的好看与否。