自从丑小鸭变成白天鹅后，变得非常骄傲，它回到了以前生活的地方。

以前的伙伴们看见丑小鸭，都惊呆了，用羡慕的眼光目不转睛地看着它。“瞧！我现在有了雪白的羽毛，长长的脖子，多美啊！”丑小鸭骄傲地说：“我再也不是当年那只丑小鸭了，你们又丑又笨，根本比不过我！”说完，丑小鸭展开洁白的翅膀，飞走了！

丑小鸭来到一座漂亮的湖边，看许多只天鹅在嬉水，它又开始炫耀起自己来：“你们看，我的羽毛洁白如雪，我的脖子又细又长，我的身段是多么匀称。你们呢？有的这么胖，胖得像个啤酒桶，有的这么瘦，瘦得像块饼干，难看死了！”说完，丑小鸭又飞走了。

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丑小鸭到处贬低别人，炫耀自己，最后连一个朋友都没有了。丑小鸭哭着来到农夫家，它把事情的经过告诉了农夫，农夫语重心长地对丑小鸭说：“丑小鸭呀，谦虚使人进步，骄傲使人落后，做人要谦虚不能骄傲！”

丑小鸭记住了农夫的话，慢慢得，它成了一只又谦虚又美丽的天鹅，并且有了许许多多的朋友。