老虎说：“上次我上了当，我这次必须吃了你”!狐狸狡辩道：“上次是你身后有一只大狮子。其实百兽不是怕你，而是怕狮子!”这时，老虎不服气，奔向狮子的家，狐狸乘机逃跑了。

在狮子家里，老虎和狮子理论了一会儿，竟打了起来。最后，两败俱伤，这时它们发现，他们上了狐狸的当。

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狮子说：“我们去找狡猾的狐狸!”，老虎说：“好!”它们一起奔向了狐狸的家。

最后，狡猾的狐狸被痛打了一顿，再也不敢去骗人了。