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在很久以前，有一个小仙女和一只小狗球球是好朋友，有一天，有一个凶狠的老巫婆来了，她觉得球球很忠诚，想让球球做它的仆人，想了很多鬼点子。

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有一天，小仙女去街上买菜，老巫婆摇身一变，变成一个讨钱的老奶奶。老巫婆走到小仙女的前面难受地说："好心人，我的腿受伤了，请帮帮我吧！”小仙女看见了，急忙把老奶奶扶起来背回了家。小仙女忙着煮饭的时候，从外面玩的球球回了家，球球一进门就看到了一个陌生人——老奶奶，球球用鼻子闻了闻那个老奶奶，一下子就发现他就是老巫婆，于是趁着老奶奶不注意的时候，球球狠狠地在她腿上咬了一口，老奶奶疼地大叫一声，献出了原形。然后跳着逃跑了。

从此，老巫婆再也不敢打扰小仙女和小狗球球了，他们有过上了无忧无虑的生活。