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刘备与曹操停战后，立即攻击残余的黄巾军势力，取得三十胜零败的战绩。而且还进行南征，取得了南方的肥沃土地。至此，刘备的势力已经扩张到湖广和江西地区。被刘表封为湖北副市长的刘备对有功之臣进行了封赏，关羽为荆州太守，张飞为宜昌太守，赵云为樊城太守，马超为襄阳太守，黄忠为隆中太守。

刘备闻知曹操在官渡的“袁曹武术友谊赛”中大败袁绍，便想跟诸葛亮说建议，但诸葛亮已经出巡了。没办法，刘备只好与庞统说他想在军中也举行一场“五虎将选拔大赛”，让刘军的将士都来参加这个可以得到光荣称号的比赛，庞统同意了。

第二天，庞统发出告示，让全军兵士都来参加“五虎将选拔大赛”。经过预选赛上的重重较量，终于在正式比赛中出现了十五名选手：关羽、张飞、马超、赵云、黄忠、姜维、关平、张苞、魏延、严颜、马岱、关兴、刘禅、周仓、王平。诸葛亮把十五人各分为五组，每组三人，各位武将都使出了绝技。经过五天的激烈决战，关羽、张飞、马超、赵云、黄忠、魏延、关平、刘禅、周仓、严颜十人都进入了最后的决赛。决赛的规则是一战决胜负，获胜者将获得“五虎将”的光荣称号。

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第一局是关羽对关平，这两人是父子，不过老爸关羽比儿子关平还强大许多倍。三十秒钟后，关羽轻松地就把关平打下擂台。并对他说：“儿子，你如果能苦练，将来能比你老爸强。好好加油吧！”

第二局是张飞对严颜，严颜是一位老将，所以战斗很熟练。但他的弱点，就是没能看清张飞的作战方法。所以被张飞打得大败，叹气地说道：“唉，看来就算是最棒的将军，老了的时候还是不能打败新秀呀！”

随后赵云、马超、黄忠各自战胜对手，得到了“五虎将”的称号。接着，对五虎将的“魔鬼训练”正式开始了。