木偶开心极了，因为他学会了人类的各种表情。现在，他要去找小红狐，把他的背包给要回来，不然，老木匠会生气的。 他高兴地走在马路上。可是问题又来了，怎么才能找到小红狐呢？这时，蓝鼻子小女巫又出现了。“是你？”小木偶吃惊地说。“对，你有什么烦恼事吗？”“我想把我的背包要回来，可我不知道小红狐住在哪里？”“这我可以帮助你，我刚刚学会了一种魔法。”“真的吗？那太好了。” 小木偶高兴地说。蓝鼻子小女巫用她的魔杖在路边的窗子上点了一下，然后念了几句咒语，在窗子上便出现了小红狐家的位置。“离我家挺近的嘛！” 小木偶说完，就和小女巫一起出发了。

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到了小红狐家，小木偶按了几下门铃，门开了，开门的正是小红狐。当他看到小木偶时，脸上的表情绝不亚于“哑吧吃黄连――有苦说不出”。虽然他以最快的速度退了回去，但还是被小木偶叫住了：“喂，你为什么要抢我的背包哪？”“我……我……”小红狐紧张地说不出话来。“快说！”“我有一个妹妹，她很想要一个漂亮的书包，但我们没有爸爸妈妈，家里又穷，买不起……”“不用说了，我把书包送给你，还有这个也给你。”

小木偶把身上仅有的二十元钱塞进了小红狐的手里。“这……”小红狐很不好意思。“姐姐，是谁呀？”这时，小红狐的妹妹从里屋出来了。“哦，你们是，是……”“是你们的朋友！” 小木偶和小巫女异口同声地说。“对，是我们的朋友，是我们的朋友。” 小红狐激动得热泪盈眶……