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乌鸦常常欺骗森林里的其他动物，大家都不喜欢他。

一天，动物们看见一棵大树上贴着一张告示，上面写着：下周一举行选美大赛，参赛的选手请到森林舞台集合。小兔说：“我雪白的毛和我的红眼睛漂亮极了，再戴上妈妈给我的蝴蝶结就更美了！”小鹿说：“我尖尖的角看上去可神气了，再穿上爸爸送我的新皮鞋就更帅气了，冠军非我莫属！”乌鸦也看到了告示，他心想：“冠军非我莫属哦！”

第二天，乌鸦早早地出了门，去了孔雀家。他对孔雀说：“孔雀呀，我今天要见一位远亲戚，我这样全身黑乎乎的去见客人不太好，你能给我几根羽毛吗？”孔雀答应了。接下来，乌鸦又去了画眉鸟家、百灵鸟家……

乌鸦高兴地回到家，用所有他要来的羽毛做了一件色彩鲜艳的披肩，打算用它来骗过其他动物的眼睛。

比赛当天，乌鸦自信满满地披上披肩，走上了舞台。“哇！”观众席上传出了一声声赞叹，谁都没有认出乌鸦。正当乌鸦得意洋洋地扭扭屁股，挥挥翅膀时，一阵风吹来，吹走了乌鸦身上的披肩。“乌鸦真坏！他竟然欺骗我们！”动物们开始责骂乌鸦，组织选美大赛的大象生气地用鼻子将乌鸦甩下舞台。乌鸦站起来，拼命地逃跑。“别让这个骗子跑了！”大家都跑起来，不停地追啊，追啊……

那场选美比赛过后，再也没有动物愿意和他交朋友了。