一只大灰狼天天看着山上胖乎乎的羊，口水快流光了，大灰狼很想去把山上的羊都吃掉，但牧羊人老是看守着羊。

突然，大灰狼想到一个办法。

“把羊皮穿在身上不就行了吗？”大灰狼自言自语地说到。晩上，大灰狼偷偷地钻进洞里，把一只羊拖了出来。大灰狼把羊皮弄下来。

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早上，大灰狼走进羊群里，一只羊看见披着羊皮的狼，说：“这是什么羊居然如此高大。”大灰狼说：“我是东北羊，东北羊都是很高大的。”

回到家，牧羊人说：“家里没菜了，杀一只羊。”说完，牧羊人飞快地杀了狼。